必发88游戏登录蔬菜种子行业竞争格局及发展驱动因素（附报告目录）

　　种子居于农业生产链条的最上端，是农业生产中最基本、最重要的生产资料，良种对农作物增产和改善品质起着至关重要的作用。种业在欧美发达国家已较为成熟，是集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的相当完善、颇具活力的可持续发展的产业体系。

　　种子行业作为一个产业在我国发展时间较短，直到 20 世纪 90 年代后期，才从指令性生产经营开始进行市场化改革，逐步进入产业化发展的轨道。随着《种子法》等一系列法律法规的实施，种业的法律法规框架已经建立，产业发展纳入法制化轨道，种子行业在二十多年间发生了深刻的变化。目前，市场主体实现了多元化，全国统一大市场已经形成；基础设施得到加强，种子生产能力显著提升。

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2019-2025年蔬菜种子行业发展现状分析及前景预测咨询报告》

　　蔬菜产业在我国农业经济中占有非常重要的位置，蔬菜是我国重要的经济作物和出口创汇农产品，因此，蔬菜种业是进入市场较早、市场化程度相对较高的产业。经过多年的发展，我国的蔬菜种子产业体系已经相对成熟，蔬菜种业成为我国农业产业化的一个重要领域。据相关数据统计，2018年我国蔬菜用种量近7万吨，我国蔬菜种子的年总市场规模为 180 亿元，预计 2025 年市场规模将超 300 亿元，蔬菜种子的商品化率达到 50％以上。

　　随着我国经济体制改革的不断深入，市场化进程的加快，我国蔬菜种业将进入重要的市场整合期，整个行业面临巨大的整合机会，众多规模较小、科研水平落后的企业将逐步退出市场，具备“育、繁、推”一体化经营能力的企业将成为市场的主体。

　　（1）科研机构附属的种子公司。长期以来，我国农业科研机构中有相当一部分专门从事农作物新品种的选育和改良工作，是种植业进行品种更换的主要提供者。

　　（2）民营种业企业。民营种业企业是我国市场经济完善发展和逐步放开非主要农作物种子市场后兴起的一类种业企业。随着市场竞争的不断加剧和改革的深化，其中的一小部分正逐步壮大成为中国种业企业的主体。

　　（3）外资种业企业。目前排名世界种业前十名的公司均已进入中国市场。由于我国种子经营的现行法规及政策的限制，这些公司的经营范围主要是蔬菜、瓜果、花草种子等。近年来，随着我国加入 WTO 以及经济全球化推进、种子市场政策的改善，外资种业企业将可能提高市场的占有率，逐步成为我国种业市场最有力的竞争者。

　　（4）其他行业的竞争者。与国际种业的发展道路相类似，近年来，伴随着不同行业之间的相互渗透，相当数量的其他行业企业开始进入种子行业，如饲料、医药、生物、化工、食品等行业内的企业向种业投资的力度不断加大。既加剧了种子行业的竞争，也推进种子行业向高层次发展。

　　自《农作物种子生产经营许可管理办法》实施以来，我国各类持有种子生产、经营许可证的种子企业数量逐步减少，同时企业的结构也在优化，总体呈现出大企业上升、小企业下降趋势。2018 年全国种子企业达到 5808 家，比 2010 年减少 2892 家，但比 2016 年的最低值增加 1492 家，其中蔬菜种子企业数量最多，达到 2940 家，比 2016 年大幅增加了 1540 家，增幅为110%。中国种企整体数量多而小、缺少国际竞争力的事实依然没有改变。

　　总体而言，国内蔬菜种子企业数量众多，但大多经营规模狭小，缺乏竞争力，行业集中度低，缺乏领军的种子企业。

　　与此同时，国际种子公司纷纷抢占中国蔬菜种子市场，国际种子公司凭借着雄厚的资金实力、强大的科技研发实力、严格的管理体系、成熟的市场运作模式，以及本土化战略，在与国内种子公司的竞争中优势明显。我国一些蔬菜种类的种子市场已经被国际种子公司所垄断，主要表现在：春夏大白菜、春白萝卜、耐贮运番茄、樱桃番茄、彩椒及方形甜椒、水果黄瓜、长季节茄子、冬温室西葫芦、胡萝卜、洋葱等。

　　未来，随着乡村振兴战略全面提速以及居民对蔬菜消费的增加和质量关注，蔬菜生产与产业加速升级，规模逐年上升，蔬菜种子需求也在逐年增加。同时，随着蔬菜消费市场的多元化发展，适应不同消费群体、不同季节、不同熟性的蔬菜新品种将不断涌现，一些有特色的、专有型、区域化品种也成为未来发展趋势。在此产业背景下，中国蔬菜种子企业更应该专注于夯实企业基础，提升科技研发能力，增强企业竞争力。

　　我国政府历来重视农业生产，自 2004 年以来，中央“一号文件”持续推动“三农”工作，从各方面对种业的发展提出了诸多纲领性的政策指引，包括：实施种子工程；加强种质资源和知识产权保护；加大良种补贴力度；推动国内种业加快企业并购和产业整合，引导种子企业与科研单位联合，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业；建立种业发展基金，培育一批育繁推一体化大型骨干企业；加快推进现代种业发展，建设种业强国；积极推进种业科研成果权益分配改革试点，完善成果完分享制度等。中央“一号文件”把种子行业发展提高到国家战略高度，从而推动种子行业进入快速整合、发展和竞争力提升阶段。

　　此外，《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》确立了农作物种业是国家战略性、基础性核心产业的重要地位，指明了现代农作物种业的发展方向；《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020 年）》明确加强种质资源创新，培育蔬菜优良品种以替代进口品种；《农业科技发展“十二五”规划》进一步鼓励规模大、实力强、成长性好的“育繁推一体化”种子企业，整合现有育种力量和资源，充分利用公益性研究成果，按照市场化、产业化育种模式开展品种研发；《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020 年）》从战略性的角度，提出努力构建与农业生产大国地位相适应、具有国际先进水平的现代农作物种业体系，全面提高我国农作物种业发展水平。

　　在财税配套措施方面，《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定，公司生产销售种子产品，享受免征增值税优惠政策；《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，公司从事农作物新品种的选育所得，免征企业所得税。

　　到了2016年，我国人均鲜菜消费量为96.9千克，人均鲜菜消费占整体蔬菜消费量的比重在逐渐减少。同时，我国还向日本、韩国、东盟 10 国和香港等亚洲国家和地区以及俄罗斯等国家出口蔬菜。经过长期的发展，我国蔬菜的种植面积达2000万公顷，年产量超7亿吨，人均占有量达500多kg，均居世界第一位。按照美国种子成本占种植业产值平均 6%估算，我国蔬菜种业产值可达到 360 亿元，上升空间巨大。

　　我国是全世界蔬菜的主要起源中心和最重要的次生起源中心，有着丰富的蔬菜品种资源，并且我国地域辽阔，经纬度跨度大，气候条件复杂，土壤类型多样，种质资源变异大，非常适合蔬菜种子的研发、制种等工作，加上降雨、温度、光照、地形等自然条件，为我国育种多样性提供了有利的先决条件。

　　目前，我国蔬菜品种多达几千种，从事蔬菜种子生产经营的各种类型的蔬菜种子企业超过20多万家，其中90%以上为个体户经营，具有育繁推一体化的企业很少，年销售额超过1亿元的国内蔬菜种子企业几乎没有，也没有一家以蔬菜种子为主营业务的上市公司。整体而言，国内蔬菜种子企业经营规模狭小，没有研发能力，缺乏竞争力，整个行业集中度低，缺乏领军的种子企业。而在国际蔬菜种子行业中，蔬菜种子企业大多是育繁推一体的大型种业集团公司，资金雄厚，技术力量强，育种水平高，且具有十分强大的研发能力。蔬菜种业是我国最早开放的种业市场，也是目前利润率相对较高的种业产业，国际种子公司抓住机会纷纷抢占国内市场，国内蔬菜种子企业在面临国际种子公司的竞争时处于明显的劣势。

　　我国《种子法》第十五条明确规定，主要农作物品种及主要林木品种在推广应用前应当通过国家或省级审定，而对非主要农作物则无明确规定，也不需要领取生产许可证，虽然部分省份开展了非主要农作物的审定或鉴定制度，也只局限于育种者自愿参加，没有法律强制性，绝大多数非主要农作物品种都未经审定或鉴定，也未在种子管理部门登记备案，非主要农作物的监管处于法律的灰色地带。除少数品种外，蔬菜种子基本属于非主要农作物。目前，蔬菜种子品种多、杂、乱现象严重，品种繁多，使得种子使用者很难正确选择适合种植的优良品种。

　　由于非主要农作物品种审定无法律强制规定，即使实行也遵循自愿原则，大部分蔬菜种子品种为自行选育、自行生产，品种的选育者和生产者可以不申请审定就能将自己育成的品种种子进行生产并推向市场，缺乏强制的监督管理机制，种子的质量及品质很大程度上依靠企业自身技术实力、监督控制，这使得市场上的蔬菜种子质量存在较大隐患。此外，由于非主要农作物育成一个品种无需任何程序，只要育种者自己试验就可以命名，因此蔬菜种子品种名称五花八门，一品多名或一名多品现象非常严重。一些商家为了追求利益最大化，不惜造假、制假，造成同名异种、同种异名现象。用不同品种冒充市场上畅销的品种、或将同一品种包装成多个不同的品种以迎合部分农民追求新奇的心理。由于仿冒成本较小，蔬菜种业仿育盗育品种现象普遍，知识产权保护困难，给新品种创新和研发带来负面影响。

　　随着农业技术的不断改革创新，我国的农业科技也在逐年提高并获得进步，但在技术推广应用及转化方面仍处于劣势。中国整个种子产业链条仍处于断裂的状态，科研、繁种、推广和经营脱节。由于历史原因，我国蔬菜种子的育种资源及品种研发工作主要集中在国内的研究机构及高等院校，如中央、省、地区（市）各级农科院的蔬菜研究所或园艺研究所，包括大学育种单位。国内蔬菜种子企业的科研投入水平相对较低，绝大多数的蔬菜种子企业甚至不具备能够进行科研条件，蔬菜种子企业获取新品种的方式主要是购买、合作研发，企业发展缺乏稳定的品种支持；绝大部分中小规模的蔬菜种子企业未建立起稳定的生产基地；国有育种机构兴办的企业受体制限制难以实现市场化、规模化经营。